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银监会重罚广发银行违规担保案出资机构 开逾13亿罚单


2020年08月14日 08:41

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汽車搖號及競拍指標限制放寬車市能否“擡頭”?

本報訊(記者劉友婷)近日,廣東出台《廣東省完善促進消費體制機制實施方案》(以下簡稱《實施方案》),針對當前制約消費的突出問題,提出9方面29條具體舉措。其中,放寬汽車搖號及競拍指標限制、擴大准購規模等內容引發各界關注和熱議。

根據《實施方案》,廣州、深圳市汽車搖號和競拍指標將逐步放寬,其他地市不得再出台汽車限購規定。6月2日,這一政策轉化成了18萬個小客車增量指標。當日,廣州、深圳兩地分別發布公告,規定2019年6月至2020年12月,廣州增加10萬個中小客車增量指標額度,深圳增加投放普通小汽車增量指標8萬個。

已參與搖號兩年的深圳市民方小姐,得知指標增量後非常激動。“搖了兩年多都沒中簽,6月繼續搖,希望這期能搖上。”小汽車調控增量指標配置額度調整後,廣深兩地的“搖號大軍”興奮不已,表示“獲得指標機會增大了”,北京、上海等地的不少搖號者也紛紛點贊,期望自己的城市能有政策跟進。

放寬汽車限購,無疑爲車市注入了一針強心劑。6月5日,深港澳車展現場人潮湧動,車展交易量與同期相比增加了三分之一。

深圳寶星行名車中心有限公司負責人李先生表示,放寬廣州、深圳市汽車搖號和競拍指標,會有更多市民中標去買車,促進民衆消費。“對于目前交易萎靡的汽車市場而言,可以說是迎來了春天。”

據中國汽車工業協會數據統計,2018年以來,我國汽車産業面臨較大的壓力,産銷增速均低于預期。2018年,汽車銷量同比下降2.8%,其中乘用車銷量同比下降4.1%。目前,汽車庫存已經連續17個月超出庫存預警線。

此前,全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹曾表示,汽車限購政策抑制消費,也未從根本上解決交通擁堵問題,成爲城市發展短板。從2018年全國汽車保有量數據來看,廣州、杭州等限購城市的汽車保有量已經被成都、重慶、武漢、西安、鄭州以及東莞、青島等非限購城市超越。

業內專家表示,放寬現有限購政策,有利于購車需求釋放,促進潛在需求。在深圳市消委會汽車專業辦專家組專家鄭漢成看來,這是一個刺激消費的利好信息。“指標增加後,對市民而言,不僅競拍價降低了,搖號中標的幾率也更大了。”

但也有觀點認爲,限購並非汽車銷量下降的主要原因,尤其是北京、上海等地,其核心區域人均汽車保有量已超過紐約、東京等城市,提升空間並不大。

據統計,目前,北京、上海、深圳、廣州等實施汽車限購政策的城市,汽車增量指標共計66.4萬輛,而僅廣州、深圳的搖號者就有200萬人,北京更是高達320萬人。廣大證券汽車行業分析師邵將認爲,如果這些城市汽車指標數量增加一倍,可能將帶來整個乘用車市場2.8%的增長。

  基本面依然偏弱

  國內鋁價節後首個交易日大幅下跌,之後便持續盤整回升,但整體維持在13300—13600元/噸區間振蕩,在下遊消費依然沒有好轉的背景下,國內鋁價反彈更多受宏觀因素改善的提振。但是由于基本面依然偏弱,預計鋁價反轉仍面臨較大壓制。

  宏觀面預期改善

  盡管春節期間英國、歐元區等主要經濟體均下調經濟增速,但春節後國內宏觀面改善帶來樂觀預期,首先是國內新增社會融資大幅增長,最新公布的進出口數據也好于預期;其次是中美2月21日進行新一輪的貿易談判,從市場預期來看偏樂觀。而年後隨著股市的持續上漲,市場風險明顯改善。2019年國內各省兩會悉數召開,房地産或繼續收緊,但是基建成爲托底經濟的重要抓手,地方政府在兩會公報中普遍提出基建補短板項目,其中中西部省份多以鐵路、公路、機場、水庫等傳統基建爲主,東部發達省份則以軌道交通爲主,對大宗商品形成利多。

  鋁土礦供給充裕

  去年由于環保和安全生産的因素,國內鋁土礦産量受到影響,但進口量大幅增長有效彌補了國産礦的不足,海關數據顯示,截至去年11月,國內進口鋁土礦達7545萬噸,同比增長22.8%。隨著我國進口量的增加,海外大型礦山也在積極擴産以應對我國對鋁土礦的需求。幾內亞政府內閣會議正式批准了河南國際礦業公司和Kimbo鋁土礦公司的兩大鋁土礦相關協議,其中河南國際礦業獲得鋁土礦區塊第一期年開采1000萬噸鋁土礦。力拓昆士蘭Amrun項目預計在2019年可滿産運行,屆時年産量將達到2280萬噸,將使力拓年度鋁土礦出口量增加1000萬噸,該項目將用于滿足我國日漸增長的鋁土礦需求。印尼國有礦産商Antam預計明年鋁土礦出口量自2018年的85萬噸大幅增加兩倍至約280萬噸。

  電解鋁成本線下移

  首先從海外市場來看,隨著1月底俄鋁制裁取消以及境外海德魯氧化鋁産能加速複産,前期境外利多因素基本消失,海外氧化鋁價格持續回落,導致國內氧化鋁出口窗口關閉,國內氧化鋁價格同期面臨壓力。國內方面,2018年采暖季限産停産産能正在接近複産期限,後期有望集中複産,氧化鋁價格將進一步承壓。河南中美鋁業有限公司在去年11月關停的40萬噸産能已經複産。2018年11月15日洛陽萬基氧化鋁廠一條40萬噸/年的生産線停産至今年3月15日。進入1月,山西華興鋁業建成産能200萬噸,近期開始進行鍋爐超低排放改造,因蒸汽供應減少影響一條生産線,折算影響産能80萬噸左右,預計2019年一季度末期檢修完畢。貴州華飛建成産能20萬噸,目前進行停産檢修,擬于3月恢複生産。同時,國內後期仍有較多氧化鋁産能投産,未來氧化鋁價格或繼續下跌。

  隨著氧化鋁價格下跌,成本線下移,電解鋁企業虧損縮窄,企業減産意願下降。數據顯示,1月全國電解鋁産量296.9萬噸,同比減少0.5%。截至1月末國內電解鋁運行産能進一步回落,年化運行産能3495.8萬噸,環比去年12月減少約27萬噸。進入2月後,調研顯示電解鋁供應增量仍以2018年投産未完成的部分爲主,包括內蒙古、廣西、陝西、雲南等部分新增及置換産能部分仍繼續投放,截至2月末,國內電解鋁預計年化運行産能爲3514.4萬噸。

  庫存快速累積

  今年春節期間國內社會庫存累計增加18.4萬噸,相比往年處于中等偏高水平,基本符合市場預期。節後一周,國內社會庫存繼續攀升,與往年同期相比同樣屬于較快水平。截至2月18日,全國鋁錠社會庫存爲165萬噸,春節後至2月18日社會庫存累計增加27.2萬噸,總體上依然處于曆史高位。

  綜上所述,當前電解鋁反彈,主要受到國內宏觀改善以及基建補短板的預期提振,但是對于鋁而言,上遊鋁土礦供給充裕,氧化鋁還有較多産能投放,海外刺激因素消失,後期氧化鋁價格或繼續下跌。同時在高庫存壓力下,預計電解鋁反彈將面臨較大壓力,建議投資者關注後市逢高做空機會。

  (作者單位:平安期貨)

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